Excel Artık Yetmiyor: CRM'e Geçmeniz Gerektiğini Gösteren 7 İşaret

Excel iyi bir araçtır; birçok işletme için başlangıç noktası da odur. Sorun, müşteri takibinin tabloya sığmayan bir iş olmasıdır. Aşağıdaki işaretlerden üçünü ya da daha fazlasını görüyorsanız geçiş zamanı gelmiş olabilir.

7 işaret

• Dosyanın birkaç sürümü dolaşıyor: müşteri_son, müşteri_son_v2, müşteri_güncel.
• Müşteri aradığında bilgiyi bulmak için bir başkasına soruyorsunuz.
• Randevu veya geri dönüşler zaman zaman unutuluyor.
• Personel değişince müşteri geçmişi de gidiyor.
• Kimin neyi değiştirdiğini bilmiyorsunuz.
• Sahada telefonla kayıt girmek imkânsız, akşam topluca yazılıyor.
• Ayın sonunda 'kaç teklif verdik, kaçı döndü' sorusunun cevabı saatler alıyor.

Geçişi korkutucu yapan şey: eski veriler

Çoğu işletmenin endişesi yılların verisini kaybetmektir. Oysa geçiş, tabloyu temizleyip içeri almaktan ibarettir. Börü Medya İş Takip'te müşteri listenizi Excel'den toplu yükleyebilir, ihtiyaç duyduğunuzda tekrar Excel'e indirebilirsiniz.

Sorunsuz geçiş için 5 adım

• Excel'de tekrar eden ve artık kullanılmayan kayıtları temizleyin
• Ad, telefon, e-posta, vergi numarası gibi sütunları sabitleyin
• Önce yalnızca müşteri listesini yükleyin
• Ekibi tek bir süreçle başlatın: örneğin önce randevu
• Excel'i belirli bir tarihten sonra yalnızca okunur yapın; iki sistemde paralel kayıt tutmayın

Ne kadar sürede oturur?

Küçük ekiplerde temel kullanım genellikle ilk günlerde oturur. Asıl alışkanlık kazandıran şey, ekibin kayıtları sisteme gerçek zamanlı girmesidir. Bu yüzden ilk iki hafta boyunca rapor beklemek yerine kayıt düzenine odaklanın.

Hemen karar vermek zorunda değilsiniz

15 günlük denemede tüm özellikler açıktır. Birkaç müşteri ve randevuyla gerçek iş akışınızı deneyin. Deneme sonunda devam etmezseniz verilerinizi Excel olarak indirebilirsiniz. Süre dolduğunda veriler silinmez; görüntüleme ve dışa aktarma devam eder.

Sektörünüze uygun kurgu için demoyu WhatsApp üzerinden talep edebilirsiniz. Mevcut Excel dosyanızı nasıl hazırlamanız gerektiğini de birlikte değerlendiririz.